声の低いウェーターは敵であると教えられ、ボンドは怯えるロージーと一夜を明かす。
翌日、港で呼び込みをしてこなかったコーレル船長の船をチャーターし、カナンガの島へ。
一方、島内の屋敷ではカナンガがソリティアの占いを使い、ボンドの来訪を予知していた。だが、ソリティアの占いでは、ボンドの運命に恋人のカードが出ていた。
ボンドはロージーに裏切られ、ロージーは怯えて逃げるが、島に置かれた人形の銃に射殺される。
コーレルの船からハングライダーを使い、見張りを倒したボンドは屋敷へと潜入。
自分の部屋に戻ってきたソリティアは、ボンドの待ち伏せに驚き、だがボンドが引いたカードはまたも“恋人”。その運命に二人は肌を重ねた。だがボンドのカードはすべて“恋人”だった。
恋とセックスで占いの力を失ったと嘆くソリティアを連れ、ボンドは人形の方へ。墓場でサミディに見つかるが、奥へと進み、 芥子畑を見つけるが、ヘリの掃射を受け逃亡。
オートバイやパトカーに追われ、２階建てバスを使い逃げ、重たい２階部分を橋桁を使って落とし、コーレルの船で脱出すると、ソリティアと２人でニューオリンズへ向かった。
だが、タクシーの罠に閉じ込められ、空港で殺される寸前、逃げるのに成功し、教習用のセスナに乗ってカーチェイスし、敵を全滅。
ライターは飛行場からのクレームを受けながら、敵の隠れ家「フィレ・オブ・ソウル」の住所をボンドに伝えた。
葬列の中、ボンドはライターと入店。同じ轍を踏まないよう席に注意するが、ライターが電話に立った瞬間、エレベーター式に席が下がり、ボンドはビッグス、ソリティア、義手男の待つ部屋へ。
両腕を椅子に拘束され、ソリティアとの関係を濁すと、ビッグスは自分の顔のマスクをはぎ、カナンガの正体を現した。
カナンガはソリティアを試し、ソリティアは上手くやり、ボンドは助かるものの、昏倒され、外へ運び出される。
ソリティアも裏切りがばれ、カナンガに頬を張られた。
工場を見せられたボンドは、ワニの池の島に残され、対岸に見つけたボートを電磁石時計で引っ張ろうとするが、ロープでつながれていて呼べない。
仕方なくボンドはワニの背を踏み渡り、脱出。工場を放火し、ワニも置いて、モーターボートで逃げた。
殺し屋のスピード違反をペッパー保安官が取り締まる中、ボンドと追手のモーターボートが頭上を飛び越える。
ボンドは金持ちのボートに乗り換え、警察のガードを突破。殺し屋はペッパーの義弟ビリーのボートを奪い、チェイス。結婚式に突撃し、道路をまたいで、ペッパーたちをクラッシュさせ、ボンドは殺し屋を水かけと回転でクラッシュさせた。
ボンドは再び島へ潜入。ソリティアを処刑しようとする儀式から助け出そうと近づくと、サミディが登場。ボンドは蛇使いとサミディを撃つ。
だがサミディは人形。ソリティアを救出し、２人目のサミディを剣と拳で蛇のエサにした。
ボンドはサミディが出てきた墓の仕掛けに気づき、合図して地下へ入り、カナンガに迎えられる。
芥子畑を爆破したボンドはリフトに縛り付けられ、切り傷をつけられて、その血で呼ばれたサメのエサに。
だが奪われた装備からガス弾を回収。時計に付いたノコギリで縄を切り脱出。
側近のネスパーをコンテナに封じ、ボンドはカナンガともみ合い水中へ。
ガス弾を突っ込み、カナンガを風船爆発させた。
ボンドとソリティアは地下モノレールで脱出。
列車に乗った２人。くつろいでいると、荷に紛れた義手の男に襲い掛かられ、追いつめられるボンド。しかし腱のワイヤーを切り、義手を無力化させると、外へと追い出した。
何も知らないソリティアと楽しむボンド。
そして列車の先頭では、サミディ男爵が笑っていた。
