フレディはリズ・ランドーンに、子供の落としたぬいぐるみを届けると、ゴミの不法投棄を調べてくれと頼まれる。中にあった請求書を調べ、レイの妻を訪ねると、彼女はリズの夫でＮＹ市警のジョーイと不倫していることをほのめかした。
その夜、バーでフレディはゲイリー・フィッグスから、かつて好意を寄せたリズを助けた事、もともと片耳の聴力を失い、それでＮＹ市警に入れず、ジョーイにリズを奪われた事を叱られる。ゲイリーの機嫌が悪いのは、おとり捜査をするにあたり、レイたちの仲間から外され、激怒したことだった。
フレディはジョーイとリズの夫婦喧嘩を仲裁。非番の日、交通事故で水没した車からリズを助ける夢を見たフレディだったが、火災現場へ向かう。そこはゲイリーの家だった。ゲイリーは留守だったが、ゲイリーの恋人のモニカがいて、死んでしまった。ゲイリーはレイを疑うが、原因は漏電だった。レイは２週間の休暇となった。
マレーの葬儀からフレディが戻ると、モーたちが来ていた。モーはレイの麻薬汚職を疑っていた。そこでフレディに出世を条件に協力を求めた。
マレーの葬儀パーティーに赴き、フレディはレイに直接訪ね、追い返されてしまう。中で呑んでいたマレーは、レイの妻からメモを渡された。
一方、フレディをリズが訪ねてくる。
「殺される」というメモを渡されたマレーは、ジャックに殺されかけ、発砲して逃走。それにより、モーは内偵調査が崩れ、憤るのだった。
フレディとゲイリーはレイたちへの捜査を始めることにし、そしてレイたちの仲間になることを拒んだジョーイが犯人にビルの屋上に拘束され、レイは見殺しにする。
一方、マレーは保護を求めてフレディの家へ。だがそこにゲイリーがいて、逃げてしまう。
ジョーイの葬儀後、フレディはレイを説得しようとするが叱られ、モーを訪ねる。だがモーたちも、レイの根回しによって、捜査を打ち切られ、フレディを追い返した。だがフレディの行動を追った。
フレディは資料を盗み、レイたちがマフィアの行動に目をつぶる事で、コップランドが作られたことを知った。
ゲイリーの元相棒のタニーも仲間の監守に殺され、シンディたちは怖気づく。フレディもジャックにＮＹに行ったことをつつかれ、リズにも止められ、レイの手下に銃を突きつけられる。
帰宅したフレディは、保険金を手にしたゲイリーのカバンの焦げ跡、ＮＹで見た爆弾処理の女がゲイリーとバーにいるのを見て、ゲイリーの家の火事がゲイリーの自作自演と知り、怒る。
レイの妻から聞き、廃給水塔に隠れるマレーを連れ、ショットガンで護衛して護送しようとするが、ジャックたちに鼓膜をやられ、奪われてしまう。
フレディはレイの家に乗り込み、ジャックたちを射殺。反撃を受けるも、戻ってきたゲイリーの応援で、レイを撃つ。レイは何かを言ったようだが、フレディには聞こえなかった。
フレディたちはマレーを連れ、ＮＹのモーの所へ。裁判はゲイリーの証言で真実が明らかになった。だがフレディは、レイを射殺したことで、世間から激しいバッシングを受け、ＮＹ市警にはなれず、保安官のままだった。
