マーティはテリーが持ってくるはずの３５万ドルを探しに来ており、人柄はと言えば、連れている愛人のジョー・アンをガラス瓶で殴るほどの狂人だった。
金探しを命じられたフィリップは、帰るマーティをエレベーターより先回りして、車を尾行。
すると、マーティはアイリーンと会い、何かを話していた。
翌日、アイリーンを訪ねたフィリップはビーチに追いやられ、そこでウェイド夫妻はケンカをしていた。
フィリップはロジャーと呑みながら、マーティはロジャーに５万ドルの借金があることを知る。
帰宅したフィリップは、郵便受けに「さよならフィル、すまない。テリー」というテリーからの手紙と５０００ドルの札束が届いていた。
それでフィリップは、テリーが死んだというメキシコ・オタトクランへ飛ぶ。
検視ファイルでは、テリーは銃で即死。ただ、この町にどうやって来たのかが謎で、テリーのバッグが一つ行方不明になっていた。
ウェイド家のパーティーに呼ばれたフィリップ。そこに近所の病院のヴァリンジャー医師が治療費の取り立てに現れる。
ビンタされたロジャーはパーティーをお開きにして４４００ドルの小切手を書き、眠ってしまった。
アイリーンと食事をしながら、本当はロジャーがマーティに１万ドルの借金があり、尋問を繰り返していると、ロジャーが海へ。
２人は追うが、波の高さにより、捜索隊を要請。
改めてアイリーンに詰め寄ると、ロジャーはテリーの妻シルヴィアと不倫して、別れ話を切り出されたのに怒って、彼女を殺したのではないかと思っていた。
フィリップはファーマー警部補に再捜査を求める。だが既にそれを知っており、その日ロジャーは入院していたという。
フィリップは、自分が５０００ドルでアリバイを買われたと思い憤り、マーティを訪ねる。
５０００ドルが見つかったことで、マーティに服を脱げと詰め寄られるが、マーティは呼ばれて外へ。
フィリップは外に出されると、マーティの元に３５万５千ドルが戻ったことを知り、外にいたアイリーンの車を追うが、車道に出てはねられる。
入院したフィリップは、お隣さんからハーモニカをもらい、退院すると、ウェイド家はすでに売りに出され、アイリーンは消えていた。
メキシコ・オタトクランを再訪したフィリップは、金を握らせると、テリーは自殺を偽装し、住んでいるという屋敷を訪ねる。
すると庭のハンモックにテリーが寝ていた。
テリーはアイリーンと浮気し、本妻を殺し、ロジャーに濡れ衣を着せ、フィリップをアリバイ作りに使った。
フィリップはテリーを撃ち殺す。そして屋敷を出ると、アイリーンの運転するジープとすれ違い、ハーモニカを鳴らして帰って行った。
