だがクリスマスになっても何も起きない。野球場建設に貯金を遣い、畑が減ってしまったため家計がピンチに。
するとカレンが野球場に誰かを見つける。そこには一人の選手が。レイがノックをしてみると、彼はジョー・ジャクソン、シューレス・ジョーだった。
攻守交代し語り合うが、ジョーは野球場からは出られなかった。ジョーは自分と同じように野球界から追放された仲間を連れて来ると言って、畑へ消えた。
後日、アニーの弟で、近くで農場を経営するマークに叱られていると、ジョー達が現れる。しかし、マーク達にはそれが見えないらしい。
夕方、帰宅したレイに今度は「彼の痛みを癒せ」と声が。彼とは誰なのか悩むレイ。
名作を有害図書と断ずる主婦の集会に、反対派として出席したレイとアニー。アニーが自由の大切さを激昂する中、レイは隣で、痛みの主が小説家テレンス・マンだと直感する。テレンスの足跡を辿ったレイは、テレンスが父ジョンを主人公に本を書くほど野球好きと知り、テレンスを野球場に招待しようと、家計に苦しむ妻を説得し、口論。だがアニーも同じ夢を見た為、後援に回り、レイをボストンへと行かせる。
テレンスの家を探し当て、訪ねるレイ。だがいきなり襲われる。彼は心を閉ざしていた。レイは引き下がる事なく、テレンスをレッド・ソックス戦へ連れて行くと球場で、「最後までやれ、ムーンライト・グラハム。チザム」という声と掲示板に表示が。
テレンスを家へ送り、別れかけると、テレンスも声を聞き、表示を見たと２人でグラハムを探しにミネソタへ向かう。
一方、アニーの元にマークが背広姿で現れた。
地方紙でアーチー・グラハムは医者になり、１６年前に亡くなったという記事を見つけ、その足跡を辿るレイは７２年の街に辿り着く。そこで老人グラハムに会い、メジャー選手とのプレーが望みだと聞くが、グラハムは街を離れる気はなかった。
だがテレンスに話し、アニーに連絡すると、マークから立ち退きを迫られていると知り、テレンスと共に農場へ車を走らせると、ヒッチハイクをする若者を乗せる事に。その若者は野球選手のアーチー・グラハムと名乗り、野球をしに行くと言う。
レイは道中、野球を捨てて、父とケンカしたまま死別した事を語り出す。
帰宅したレイは野球場へ行くと、ジョーが選手たちを集め、試合を始めようとしていた。グラハムもジョーに誘われ、選手として参加。レイ達は観戦する。グラハムは犠打で役に立つ。
翌日も観戦していると、マークに激しく迫られ、カレンやテレンスは入場料を取れると言うが、訳がわからないマークはカレンを掴み、それを咎めるレイと揉み合い、カレンがベンチから落ちて気絶してしまう。
皆が慌てる中、グラハムが気付き、球場から飛び出し、老医に戻る。そしてカレンの喉に詰まったソーセージを吐き出させ、回復させた。
だが、グラハムは若い選手に戻れなくなり、しかし笑顔で球場を去った。
それを機にマークも選手たちの姿が見え始め、農場を売るなと言いだした。
いつものように選手たちがトウモロコシ畑の中に帰っていく中、ジョーはテレンスだけを誘い、レイは怒る。テレンスは選手になりたくないといった事を嘘だと詫び、取材して本にしてみせると中へ入っていった。
一方、レイはキャッチャーをしていた父と再会。若き父ジョンは、レイを息子とは気付かないが、夕方まで語り合い、レイがキャッチボールを求めると、ジョンは応じ、夜になった。
すると球場から町までの道が車のヘッドライトで埋め尽くされていた。
